Этапы оплаты в заказе клиента. Управление заказами клиентов

В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):

Создание заказа клиента

Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:

В списке документов создаем новый заказ:

Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров :

На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:

Подбор товаров в документ

На второй закладке подбираем товары:

В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:

Потому что не выбран склад:

Исправляюсь, теперь появился складской остаток:

Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:

В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

После подбора нужных товаров переносим их в документ:

Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:

В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары .

На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:

Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению . После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:

По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:

На основании заказа можно ввести следующие документы:

Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:

Документ заполнился автоматически, осталось провести.

По заказу можно формировать следующие печатные формы:

И различные отчеты:

Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:

В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":

Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:

Повляется такое окно:

Видим, что заказ успешно закрылся:

Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

Заказ клиента - это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.

Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов . Указываем вариант использования - Заказ со склада и под заказ . Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).

Кроме того, в данном разделе есть возможность:

установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
вести список причин отмены заказов;
оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
хранить в программе выставленные счета на оплату.

Мы включаем все вышеуказанные функции.

Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние . (Рис.2).

Статусы заказа (Рис.3).

Рис.3

Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет , то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада , то доступны статусы:

. На согласовании - заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
. В резерве - заказ резервирует товар на складе;
. К отгрузке - товар можно отгружать.

Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ , то возможны статусы:

. На согласовании
. К выполнению - доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.

Пр иоритет

Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).

Рис.4

Текущее состояние

Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:

 Ожидается согласование;
 Ожидается аванс (до обеспечения);
 Готов к обеспечению;
 Ожидается предоплата (до отгрузки);
 Ожидается обеспечение;
 Готов к отгрузке;
 В процессе отгрузки;
 Ожидается оплата (после отгрузки);
 Готов к закрытию;
 Закрыт.

Заполняем закладку Основное .

Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.

Переходим на закладку Товары .

Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров . (Рис.5).

(Рис.5).

Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены . Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.

Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ . (Рис.6).

Рис.6

Вариант обеспечение заказов (Рис.7).

Рис.7

Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение . В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей .

Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки . Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой .

Закладка Доставка

Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка . (Рис.8).

Рис.8

Закрытие заказа

В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов :

 Закрытие у полностью отработанных заказов - по которым прошли реализации товаров;
 Закрытие заказов с отменой неотработанных строк - программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.

Вводим документы заказ покупателя, заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров.

Цепочка заказ покупателя – реализация

Введем в систему управления предприятием 2.0 классическую цепочку движения товаров, начинающуюся заказом покупателя и завершающуюся реализацией этому покупателю.

В нашей цепочке будет участвовать – заказ поставщику. То есть будут введены следующие документы – заказ покупателя, далее заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг покупателю.

Для оформления заказа покупателю перейдем в раздел «Продажи». Выберем пункт «Заказы клиентов». Кстати, если у вас данного пункта нет, нужно не забывать, что система управления предприятием настраиваемая, и возможно данный пункт отключен в вашей системе. А настраивается это в меню «Администрирование» в разделе « и продажи». Здесь есть соответствующая галочка – «заказы клиентов». В том случае, если она отключена, у нас в разделе «Продажи» - «Заказы клиентов» отсутствует. Включим ее обратно.

Итак, вернемся к созданию заказов клиентов. Создаем новый документ. Указываем клиента. Это будет «Светлый путь». Нам нужно выбрать так же соглашение. И добавить товар, который хочет приобрести клиент. Укажем количество товара и его цену. Также нам необходимо указать желаемую дату отгрузки. Дата документа у нас 9-е число. Пускай желаемая дата отгрузки будет 14-е число.
Также на закладке «Дополнительно» нужно проверить заполнение этапов оплаты. Заполним их автоматически. И выберем вариант оплаты – « после отгрузки», иначе программа нам не даст отгрузить данный товар без оплаты, а оплату в данном уроке мы не рассматриваем. Нажимаем ОК.

И в принципе документ у нас заполнен за исключением такого важного момента, как «Статус». Статус, также пункт настраиваемый. Статусы можно отключить, но если они включены, его нужно обязательно заполнять, для того чтобы документ корректно проводился. В данном случае у нас статус – «к обеспечению». По нажатию стрелочки вверх, программа автоматически устанавливает максимально возможный статус документа. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». И у нас создается документ «Заказы клиентов».

В самом заказе мы можем посмотреть состояние выполнения данного заказа. Данный отчет показывает: сколько клиент заказал, сколько требуется обеспечить и к какому числу, и сколько, собственно говоря, уже собирается на складе, и сколько ему отгружено. То есть, в данном отчете вы можете увидеть полную картину выполнения данного заказа.

Введем на основании данного заказа клиента – заказ поставщику. Нажмем кнопку «Создать на основании». И выберем «Заказ поставщику». У нас откроется новый заказ поставщику. Также заказ поставщику можно ввести через раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам».

Итак, у нас заполнен документ основание заказа поставщику. Нам нужно указать поставщика. Также у нас заполнена табличная часть, где нам остается указать цену заказа. На закладке «Дополнительно», мы также должны указать этапы оплаты поставщику. Этапы оплаты мы указываем, для того чтобы бухгалтер смог вовремя оплатить все наши заказы, для того чтобы у нас была четкая картина по тем деньгам, которые к нам придут и тем деньгам, которые мы должны заплатить, чтобы у нашей организации не было кассового разрыва. Из платежей и поступлений у нас складывается, так называемый, «платежный календарь». Нажимаем кнопку ОК. Также устанавливаем статус заказу поставщику. Нажимаем кнопку «Провести».

И далее создадим «На основании» прямо из формы данного документа «Поступление товаров и услуг». Система говорит нам, что мы не можем ввести поступление товаров и услуг, поскольку статус данного документа не позволяет нам сделать этого. Это можно сделать только после того, как статус будет - к поступлению. Для того чтобы статус был «К поступлению», мы можем его установить «К поступлению» и провести документ.

Теперь создаем «На основании» - «поступление товаров и услуг». Указываем дату документа – 10-е число. Здесь также мы можем указать, что получен счет-фактура от поставщика. На закладке «Дополнительно» мы должны указать «Подразделение». Укажем подразделение – «Отдел закупок». И нажмем «Провести» документ. Документ проведется. И в «Заказе поставщику» мы можем увидеть состояние выполнения данного заказа. Мы видим, что заказаны 5 шт. и оформлено также 5 шт. В «Заказе поставщику» устанавливаем статус «Закрыт». И проведем его.

Теперь вернемся к нашему «Заказу клиента». И проверим его статус выполнения. Как видим, он на данный момент не изменился. Введем «На основании» заказа клиента документ «Реализация товаров и услуг». Система не позволяет нам ввести документ реализации товаров и услуг пока документ находится в статусе «к обеспечению». Переведем его в статус «к отгрузке». Проведем. И введем «На основании» - «реализация товаров и услуг». Здесь нам также требуется на закладке «Дополнительно» указать подразделение. Укажем «отдел продаж». Также создадим счет-фактуру. И проведем документ.

Вернемся к заказу клиента. Посмотрим его статус выполнения. Как мы видим, что в документе заказано 5 шт., оформлено 5 шт. Таким образом, мы видим, что заказ выполнен. Установим статус заказа клиента – «Закрыт». И проведем его.

Таким образом, мы прошли всю цепочку от заказа клиента до реализации клиенту товара. Посмотрим, как это отразилось на деятельности предприятия. Перейдем в раздел «Финансы». Откроем пункт «Отчеты по финансам». И откроем отчет «Валовая прибыль предприятия». Нажмем кнопку «Сформировать».

Как мы видим, система показывает нам выручку и себестоимость в разрезе подразделений, организации и менеджеров. Но в данном случае себестоимость не рассчитана и программа нам показывает 100-процентную рентабельность нашей операции. С чем это связано? Это связано с тем, что себестоимость в данной программе рассчитывается отдельно.

Рассчитаем себестоимость нашей операции. Для этого перейдем в раздел «Закрытие месяца» в меню «Финансы». Нажмем кнопку «Рассчитать» напротив пункта «Расчет себестоимости». Себестоимость рассчитается.

Если же у вас себестоимость не рассчитана, то возможно вы не настроили учетную политику по расчету себестоимости. Для этого вам нужно перейти в «Настройки и справочники». И указать настройку методов оценки стоимости товаров. В данном случае указана – средняя за месяц. Но это может быть – ФИФО взвешенная или скользящая оценка. Также очень важная галочка – обновлять стоимость регламентным заданием. Она означает, что себестоимость будет пересчитываться автоматически раз в заранее заданный промежуток времени.

Но вернемся к нашему отчету «Валовая прибыль предприятия». Сформируем его. Мы увидим, что себестоимость рассчиталась. У нас получилась валовая прибыль и рентабельность.

Рассмотрим заказ оптового клиента, резервирование заказанных товаров и их отгрузку со склада, без применения ордерной схемы.

Клиент ИП Алхимов договорился с организацией ООО «Стройснаб» о покупке товаров – холодильников «SH-10 BOSCH» и «Х-67890 Стинол», по 10 шт. Был оформлен заказ. Отгрузка заказанных товаров осуществлена частично, в два этапа. Оплата пока не производилась.

Выполним соответствующий пример в стандартной демонстрационной базе «1С:Управление торговлей» ред. 11.3. (В примере будем использовать сведения, имеющиеся в демо-базе при поставке, а также товарные позиции, закупка которых рассматривалась в предыдущих статьях и ).

Функции заказов клиентов в 1С

Договоренность между организацией и клиентом об оптовой поставке товаров отражается в 1С специальным документом – «Заказ клиента». Он служит следующим целям:

фиксирует намерение клиента и сведения о предстоящей продаже (товар, его стоимость и количество, склад-отправитель, дата отгрузки), то есть, позволяет планировать процесс продажи;
резервирует необходимое количество товара на складе именно для этого клиента, для продажи по этому заказу;
если нужного товара нет на складе, существует возможность оформить заказ на отсутствующий товар, и затем закупить товар у поставщика под конкретный заказ клиента;
заказ позволяет планировать движение денежных средств (получение оплаты от клиента).

Настройка нормативно-справочной информации (НСИ)

В 1С предусмотрена гибкая настройка функционала заказов. Откроем форму настройки продаж.

НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи

Раскроем подраздел «Оптовые продажи». Для заказов клиентов предусмотрено три варианта:

заказ, исполняющий только функции счета на оплату (без резервирования товаров и контроля исполнения);
заказ только со склада (с резервированием, но без возможности оформлять заказ на отсутствующий товар);
заказ со склада и под заказ (включены все возможности).

По умолчанию в демо-базе установлен третий вариант, а также включены функции: контроль отгрузки товаров и оплаты (при закрытии заказов), фиксация причин отмены заказов клиентами, оформление реализации товаров и актов выполненных работ по нескольким заказам. Если эти возможности не требуются, пользователь может их отключить. В нашем примере оставляем как есть.

Документ «Заказ клиента»

Чтобы ввести в программу новый заказ, перейдем в журнал заказов.

Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов

Создание заказа и занесение основных сведений

Создадим документ по кнопке «Создать». На первой вкладке «Основное» (она открыта по умолчанию) укажем организацию и клиента. Для нашего примера выберем соглашение с клиентом с расчетами в рублях, а также склад без применения ордерной схемы. Операция уже установлена автоматически: «Реализация». Номер документа указывать не нужно, программа присвоит его при записи.

Занесение товаров в заказ клиента

Перейдем на вкладку «Товары» и укажем товары, которые заказал клиент. Удобнее всего сделать это с помощью формы подбора, которая, как и в других документах, связанных с товарооборотом, открывается по кнопке «Заполнить» – «Подобрать товары».

Форма подбора выглядит так же, как и при заполнении документа реализации (подробнее см. в нашей статье ). В списке видов и свойств выделяем «Холодильники», после чего слева в списке товаров появляется номенклатура этого вида. Здесь же отображается цена товаров, их наличие на складе, доступное для продажи (т.е. не зарезервированное) количество. Обратите внимание, что цена в данном примере заполняется автоматически. Подробнее о ценообразовании читайте в наших следующих статьях.

Выберем нужные товары двойным щелчком. Если включена опция «Запрашивать количество и цену» (ее можно настроить по кнопке «Еще – Настройки» в форме подбора»), то при выборе товара будет открываться окно для ввода количества и цены.

Важно . Форма ввода количества и цены в заказе клиента отличается от аналогичной формы в других документах. Здесь необходимо указать действие, которое будет совершено с товаром. Доступны такие варианты как: отгрузить, резервировать на складе, обеспечивать обособленно, к обеспечению, не обеспечивать.

– тема нашего следующего материала.

Предположим, что клиент приехал получать товар на автомобиле, вмещающем лишь 10 холодильников. По товару «SH-10 BOSCH» укажем 10 шт. для действия «Отгрузить», это будет означать, что товар готов к отгрузке, и клиент сможет сразу забрать его. А по «Х-67890 Стинол» укажем 10 шт. для действия «Резервировать на складе». Этот товар будет зарезервирован под данный заказ.

Подобранные товары отображаются внизу формы подбора (если их не видно, нужно нажать ссылку «Всего подобрано…»). Здесь же виден и вариант обеспечения (действие) для каждого товара:

Для переноса позиций в документ нажимаем «Перенести в документ». Товары и действия появились в табличной части заказа клиента:

Важно . Если не указать действие, программа автоматически поставит вариант «К обеспечению». Это означает, что заказанный товар еще предстоит купить у поставщика. Отгрузка будет недоступна, пока действие в заказе не будет изменено.

Вкладка «Дополнительно» в заказе клиента

Здесь отображается дополнительная аналитика и настройки обложения НДС. Многие параметры заполнены автоматически. В нашем примере оставляем эти сведения без изменений.

Статус заказа клиента

Важно . Возможность выбора статуса в заказе клиента определяется вариантом использования заказов, указанным в форме настроек продаж (см. начало статьи).

В зависимости от этой настройки могут быть доступны следующие статусы в заказах клиентов:

«Заказ как счет» – нет статусов.
«Заказ только со склада» – статусы «На согласовании», «В резерве», «К отгрузке», «Закрыт».
«Заказ со склада и под заказ» – статусы «На согласовании», «К выполнению», «Закрыт».

В нашем примере используется третий вариант настройки. В этом случае в заказе клиента по умолчанию установлен статус «К выполнению» (заказ сразу может быть выполнен). Оставляем этот статус:

Проведем наш заказ обычным способом. При этом может появиться сообщение об автоматическом заполнении этапов оплаты. Подробнее тема оплаты заказов будет раскрыта в следующих статьях.

Отчет по зарезервированным товарам

Посмотрим, как зарезервированные товары отражаются в отчете. Перейдем в панель отчетов по складу.

Склад и доставка – Отчеты по складу

Сформируем отчет «Остатки и доступность товаров» по нашему складу. Данные отчета соответствуют сведениям, занесенным в заказ. На текущий момент («Сейчас») 10 шт. первого товара находится в процессе отгрузки, 10 шт. второго товара – в резерве. Ожидается расход (продажа) 10 шт. каждого товара.

Важно . Товары в 1С резервируются под конкретный заказ клиента и могут быть проданы из резерва только по этому заказу. Их не сможет купить другой клиент (и даже тот же, но не по данному заказу).

Создание документа реализации на основании заказа клиента

Чтобы отразить в программе продажу заказанных товаров, создадим документ «Реализация» на основании заказа клиента. Для этого в открытом заказе (или в списке заказов, с выделенным нужным документом) следует нажать «Создать на основании» и выбрать «Реализацию товаров и услуг»:

Создан документ реализации, автоматически заполненный сведениями из исходного заказа. На вкладке «Основное» имеется ссылка на заказ:

Обратите внимание, что в табличной части «Товары» появились только те позиции, для которых в заказе было указано действие «Отгрузить» (в нашем примере – 10 холодильников «SH-10 BOSCH»):

Проведем документ реализации обычным способом.

Состояние выполнения заказа клиента

В списке заказов состояние нашего заказа отображается как «Готов к отгрузке», так как еще не все заказанные товары отгружены. Здесь же виден процент отгрузки и долга.

Двойным щелчком по строке заказа в графе «Текущее состояние» можно сформировать отчет о состоянии выполнения заказа.

Этот же отчет формируется и по кнопке «Отчеты – Состояние выполнения» в самом заказе.

В отчете отражены отгруженные товары, оставшиеся в резерве («Обеспечение»), а также возникшая задолженность клиента:

Оформление реализации через «Накладные к оформлению»

Изменение действия в заказе клиента

Важно . Чтобы отгрузка зарезервированного товара стала возможной, необходимо в заказе клиента изменить действие для этого товара на «Отгрузить».

Предположим, что клиент приехал забрать зарезервированный для него товар, но не все 10 холодильников, а только 8 шт. (два останутся в резерве). Откроем заказ клиента. Для товара «Х-67890 Стинол» сейчас указано действие «Резервировать на складе». Изменим его. По двойному щелчку открывается форма выбора действия. Укажем в строке «Отгрузить» количество – 8. Количество в строке «Резервировать на складе» изменилось автоматически.

По кнопке «ОК» сохраним выбор действия. После этого в заказе клиента вместо одной строки с товаром «Х-67890 Стинол» появились две: 8 шт. готовы к отгрузке, а 2 остаются зарезервированными:

Проведем и закроем заказ.

Оформление отгрузки через «Накладные к оформлению»

Помимо создания документа реализации на основании заказа, в 1С предусмотрен еще один способ отгрузки товаров по заказу: страница «Накладные к оформлению». Она доступна из списка документов продажи.

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)

В списке накладных к оформлению отображаются заказы, товары по которым готовы к отгрузке. Для создания документа реализации нужно выделить заказ (или несколько заказов, удерживая Ctrl) и нажать «Оформить по заказам»:

Будет создана «Реализация товаров и услуг» с теми товарными позициями, для которых в заказе указано действие «Отгрузить». Документ реализации проводится обычным способом. Он будет сохранен в списке документов продажи.

После оформления реализации заказ перестает отображаться на странице накладных к оформлению.

Совет . В списке накладных к оформлению по кнопке «Еще – Настройка» доступны настройки параметров для создания, проведения и печати документов реализации и счетов-фактур.

Рассмотрим пример. Компания занимается продажей бытовой техники, которая закупает товар у поставщика под конкретный заказ клиента.

Шаг 1
Для начала надо выполнить необходимые настройки. Для этого в программе 1С: Управление торговлей 8 разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Продажи». В разделе «Оптовые продажи» проставляем флажок «Заказы клиентов». Поскольку нам необходимо закупать недостающий товар у поставщика, нужно также установить флажок вариант работы с заказами «заказ со склада и под заказ». См. рис. 1.

Рисунок 1.

Для того чтобы была возможность создавать заказы поставщикам нужно установить соответствующую настройку. В разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Закупки» и устанавливаем соответствующий флажок. См. рис. 2.

Рисунок 2.

Также нам нужна возможность создавать заказы поставщикам под конкретный заказ клиента. Для этого в разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Склад и доставка». В разделе «Обеспечение потребностей» устанавливаем флажок «Обособленное обеспечение заказов». См. рис. 3.

Рисунок 3.

Шаг 2
Далее создаем документ «Заказ клиента». Для этого в разделе «Продажи» подраздела «Оптовый продажи» открываем «Заказы клиентов». Создаем и заполняем новый документ. При заполнении табличной части важно указать обеспечение. Для этого нажимаем кнопку «Обеспечение» -> «Заполнить обеспечение». Здесь устанавливаем переключатель «Обеспечивать обособленно» и нажимаем кнопку «Заполнить». При нажатии кнопки «Заполнить» дата отгрузки заполняется автоматически. Установка такого варианта обеспечит жесткий контроль: товар, заказанный у поставщика, можно будет отгрузить только по этому заказу клиента. Проводим документ. См. рис. 4.

Рисунок 4.

Шаг 3
Далее создаем документ «Заказ поставщику». Открываем созданный документ «Заказ клиента» и нажимаем кнопку «Ввести на основании». Выбираем «Заказ поставщику». На основании заказа клиента может быть оформлен заказ одному поставщику или несколько заказов разным поставщикам. При создании документа вкладка «Товары» заполняется из заказа клиента. Указываем только цену. На вкладке «Основное» заполняем сведения о партнере, также можно указать соглашение и договор. Нажимаем кнопку «Провести». На вкладке «Товары» в колонке «Назначение» видим, что там указан заказ клиента, под которого закупается товар. Информация о заказах поставщикам, оформленных на основании заказа клиента, будет показана в структуре подчиненности. Для этого в документе нажимаем «Отчеты». Далее выбираем «Связанные документы». См. рис. 5.

Рисунок 5.

Шаг 4
Далее нужно оформить фактическое поступление товара на склад. Для этого в разделе «Закупки» подраздела «закупки» открываем «Документы закупки(все)». Далее нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Прием на комиссию». Также документ поступления можно ввести на основании заказа поставщика. Проводим документ поступления. См. рис. 6.

Рисунок 6.

Шаг 5
Теперь мы можем отгрузить товар клиенту. Для этого в заказе клиента нужно поменять способ обеспечения. Нажимаем кнопку «Обеспечение». Выбираем «Заполнить обеспечение» и устанавливаем флажок «Отгрузить (при необходимости обособленно)». Далее на основании заказа клиента вводим документ «Реализация товаров и услуг». Документ полностью заполняется на основании заказа клиента. Нажимаем кнопку «Провести». Выполняем необходимые расчёты с клиентом. См. рис. 7.

Рисунок 7.